Google e PhonePe do Walmart estabelecem domínio no mercado de pagamentos móveis da Índia, à medida que o WhatsApp Pay luta para lançar

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Na Índia, é Google e o PhonePe, de propriedade do Walmart, que estão competindo pescoço a pescoço para serem os principais players no mercado de pagamentos móveis, enquanto Facebook permanece atolado em um labirinto regulatório para Whatsapp Lançamento do Pay.

Em maio, mais de 75 milhões de usuários realizaram transações no aplicativo Google Pay, antes de Walmart -possuído PhonePe's 60 milhões de usuários e SoftBank -Apoiado Paytm's 30 milhões de usuários, pessoas familiarizadas com os números das empresas disseram ao TechCrunch.

O Google ainda atrasa o alcance de Paytm com os comerciantes, mas o Android A fabricante manteve sua liderança geral nos últimos meses, apesar de todos os jogadores perderem o ritmo devido a um dos bloqueios mais severos do mundo na Índia. O Google se recusou a comentar.

A Paytm, que já foi a empresa dominante na Índia, luta para sustentar sua base de usuários há quase dois anos. A empresa tinha cerca de 60 milhões de usuários em transações em janeiro do ano passado, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

Os conjuntos de dados consideram que usuários de transações são aqueles que efetuaram pelo menos um pagamento por meio do aplicativo em um mês. É uma métrica cobiçada e é diferente dos usuários ativos mensais muito mais populares, ou MAU, que várias empresas usam para compartilhar seu desempenho. Uma parte daqueles rotulados como usuários ativos mensais não faz nenhuma transação no aplicativo.

A empresa de pagamento local da Índia, Paytm, tem lutado para crescer nos últimos anos, em parte por causa de um mandato do banco central da Índia para as empresas de carteiras móveis – os intermediários entre usuários e bancos – para realizar a verificação de usuários que conhecem o seu cliente (KYC), o que criou confusão entre muitos, disseram algumas pessoas. Esses problemas ocorrem apesar do sucesso de captação de recursos da empresa, que atinge mais de US $ 3 bilhões.

Em um comunicado, um porta-voz da Paytm disse: “Quando se trata de carteiras móveis, é preciso lembrar que a Paytm foi a empresa que configurou a infraestrutura para executar o KYC e conseguiu completar mais de 100 milhões de KYCs atendendo fisicamente aos clientes. "

A Paytm há muito se beneficia da integração com serviços populares, como Uber, e startups de entrega de alimentos Swiggy e Zomato, mas menos de 10 milhões de usuários mensais em transações da Paytm confiaram nesse recurso nos últimos meses.

Dois executivos, que como todo mundo falaram sob condição de anonimato por medo de vingança, também disseram que Paytm resistiu à idéia de adotar a Interface de pagamentos unificados. Essa é a infraestrutura de pagamentos de quase dois anos criada e apoiada por um agrupamento de bancos na Índia que permite que o dinheiro seja enviado diretamente entre contas de diferentes bancos e elimina a necessidade de uma carteira móvel separada.

Os atrasos de Paytm na adoção do espaço esquerdo padrão para o Google e o PhonePe, outro adotante inicial da UPI, para aproveitar a oportunidade.

Paytm, que adotou a UPI um ano após o Google e o PhonePe, refutou a caracterização de que ela resistia ao ingresso no ecossistema da UPI.

“Somos a empresa que valoriza a inovação e a tecnologia que podem transformar a vida de milhões. Entendemos a importância da tecnologia financeira e, por essa mesma razão, sempre fomos campeões e apoiadores da UPI. No entanto, o lançamos no Paytm mais tarde do que nossos pares, porque demorou um pouco mais para conseguirmos a aprovação para iniciar serviços baseados em UPI ", disse um porta-voz.

Um sinal do método de pagamento on-line Paytm, operado pela One97 Communications Ltd., é exibido em uma banca de rua que vende acessórios em Bengaluru, Índia, no sábado, 4 de fevereiro de 2017. Fotógrafo: Dhiraj Singh / Bloomberg via Getty Images

O que está faltando é o Facebook, que considera a Índia como seu maior mercado por número de usuários. A empresa iniciou conversações com bancos para entrar no mercado de pagamentos móveis da Índia por meio do WhatsApp, o aplicativo de smartphone mais popular da Índia com mais de 400 milhões de usuários no país, já em 2017.

Lançamento do Facebook WhatsApp Pague a um milhão de usuários no ano seguinte, mas está travado em uma batalha regulatória desde a expansão do serviço de pagamentos para o restante de seus usuários. O executivo-chefe do Facebook, Mark Zuckerberg, disse que o WhatsApp Pay será lançado em todo o país até o final do ano passado, mas a empresa ainda precisa garantir todas as aprovações – e novos desafios continue aparecendo.

O PhonePe, que foi concebido apenas um ano antes do WhatsApp dar atenção aos pagamentos móveis da Índia, cresceu consistentemente ao adicionar vários serviços de terceiros. Isso inclui os principais serviços de entrega de alimentos e mercearias, Swiggy and Grofers, Ola, gigante de carona, jogadores de bilheteria e permanência Ixigo e Oyo Hotels, em uma estratégia de super aplicativo. Em novembro, cerca de 63 milhões de usuários estavam ativos no PhonePe, 45 milhões dos quais realizaram transações através do aplicativo.

Karthik Raghupathy, chefe de negócios da PhonePe, confirmou a transação dos usuários da empresa para o TechCrunch.

Três fatores contribuíram para o crescimento do PhonePe, disse ele em entrevista. “A ascensão dos smartphones e adoção de dados móveis nos últimos anos; adoção antecipada da UPI em um momento em que a maioria das empresas de pagamentos móveis na Índia estava apostando no modelo de carteira móvel virtual; e adotando uma abordagem de ecossistema aberto ”, disse ele.

“Abrimos nossa base de consumidores para todos os nossos parceiros comerciais muito cedo. Nossa filosofia era que não entraríamos em categorias como bilheteria on-line para filmes e viagens e, em vez disso, trabalharíamos com líderes de mercado nessas frentes ”, explicou.

“Também fomos ao mercado com um código QR totalmente aberto e interoperável, permitindo que comerciantes e empresas usassem apenas um código QR para aceitar pagamentos de qualquer aplicativo – não apenas o nosso. Antes disso, você veria uma loja de bairro manter vários códigos QR para oferecer suporte a vários aplicativos de pagamento. Ao longo dos anos, nossa abordagem se tornou a norma do setor ”, disse ele, acrescentando que o PhonePe também foi aberto a outras carteiras e opções de pagamento.

Mas, apesar do crescimento e de sua abordagem aberta, o PhonePe ainda luta para conquistar a confiança dos investidores nos últimos trimestres. Alimentar os medos dos investidores é o falta de um modelo de negócios claro para empresas de pagamentos móveis na Índia.

Os executivos da PhonePe mantiveram conversações para levantar capital no ano passado, que o valorariam em US $ 8 bilhões, mas as negociações se desfizeram. Conversas semelhantes no início deste ano, que teriam avaliado o PhonePe em US $ 3 bilhões, o que não havia sido relatado anteriormente, também se desfizeram, disseram três pessoas familiarizadas com o assunto. Raghupathy e um porta-voz do PhonePe se recusaram a comentar sobre os planos de captação de recursos da empresa.

Por enquanto, o Walmart concordou em continuar bancando o aplicativo de pagamentos, que se tornou parte do grupo de varejo com Aquisição da Flipkart em 2018.

Como UPI incursões conquistadas no mercado, os bancos eliminaram quaisquer incentivos promocionais para players de pagamentos móveis, uma de suas únicas fontes de receita.

Em um evento em Bangalore, no final do ano passado, Sajith Sivanandan, diretora administrativa e chefe de negócios do Google Pay e Next Billion User Initiatives, disse que as atuais regras locais obrigaram o Google Pay a operar sem um modelo de negócios claro na Índia.

Coronavirus cobra seu preço das empresas de pagamentos

A pandemia de coronavírus que levou Nova Délhi a pedir um bloqueio nacional no final de março precedeu uma queda significativa, mas previsível, no uso de pagamentos móveis nas semanas seguintes. Mas enquanto Paytm continua lutando para se recuperar, o PhonePe e o Google Pay se recuperaram totalmente, pois a Índia diminuiu algumas restrições.

Cerca de 120 milhões de transações da UPI ocorreram no Paytm no mês de maio, ante 127 milhões em abril e 186 milhões em março, de acordo com dados compilados pela NPCI, o órgão que supervisiona a UPI e obtido pelo TechCrunch. (A Paytm mantém um negócio de carteira móvel, o que contribui para seus usuários em transações gerais.)

O Google Pay, que suporta apenas pagamentos UPI, facilitou 540 milhões de transações em maio, ante 434 milhões em abril e 515 milhões em março. O número de 454 milhões de março do PhonePe caiu para 368 milhões em abril, mas virou a esquina, com 460 milhões de transações no mês passado. Um porta-voz da NPCI não respondeu a uma solicitação de comentário.

O PhonePe e o Google Pay juntos representaram 83% de todas as transações da UPI na Índia no mês passado.

Executivos do setor que trabalham em empresas rivais disseram que seria um erro demitir a Paytm, uma vez líder do mercado de pagamentos móveis na Índia.

Paytm cortou suas despesas de marketing e atacaram agressivamente comerciantes nos últimos trimestres. No início deste ano, ele revelou uma variedade de gadgets, incluindo um dispositivo que exibe códigos de check-out QR que vêm com uma calculadora e um carregador USB, uma jukebox que fornece confirmações por voz de transações e serviços para otimizar o gerenciamento de inventário para comerciantes.

Os comerciantes que usam esses dispositivos pagam uma taxa recorrente à Paytm, Vijay Shekhar Sharma, o co-fundador e executivo-chefe da empresa disse ao TechCrunch em entrevista no início deste ano. A Paytm também ingressou em várias empresas, como bilheteria de filmes e viagens, empréstimos, jogos e comércio eletrônico, e criou um banco de pagamentos digitais ao longo dos anos.

“Todo mundo conhece Paytm. Paytm é sinônimo de pagamentos digitais na Índia. E lá fora, há uma noção percebida de que é realmente o Alipay da Índia ”, disse um executivo de uma empresa rival.

Fonte: TechCrunch