Lucid Motors está abrindo o capital em uma grande fusão SPAC

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A Lucid Motors vai se tornar uma empresa de capital aberto na Bolsa de Valores de Nova York em um negócio que deixará a startup de veículos elétricos com US $ 4,4 bilhões em dinheiro. A startup da Califórnia, que é de propriedade majoritária do fundo soberano da Arábia Saudita, planeja começar a enviar seu primeiro veículo elétrico de luxo – o sedã Air com alcance de 500 milhas – ainda este ano. Um SUV elétrico está programado para seguir em 2023.

Assim como muitas outras startups no espaço automotivo fizeram no ano passado, a Lucid Motors está pulando o caminho tradicional para se tornar uma empresa de capital aberto e, em vez disso, está se fundindo com uma empresa de aquisição de propósito específico, ou SPAC. Especificamente, a Lucid Motors está se fundindo com a Churchill Capital Corp IV, que já está listada na NYSE. Bloomberg relatou pela primeira vez que a Lucid Motors and Churchill – que é dirigida pelo investidor Michael Klein, que arquitetou negócios para a Arábia Saudita no passado – estiveram em negociações em janeiro.

Aproximadamente US $ 2,1 bilhões desse dinheiro virão de Churchill. Cerca de US $ 2,5 bilhões virão de uma nova rodada de financiamento concorrendo simultaneamente com a fusão, que é ancorada pela Arábia Saudita, mas inclui BlackRock, Fidelity Management e outros. O negócio avalia a Lucid Motors em US $ 24 bilhões.

Liderada por Peter Rawlinson, um ex-engenheiro da Tesla que ajudou a dar vida ao Modelo S, a Lucid Motors foi fundada em 2007 como Atieva. Ele foi inicialmente focado em tecnologia de bateria, mas finalmente se tornou uma startup de veículos elétricos há alguns anos. Desde então, cresceu para mais de 2.000 funcionários e começou a construção de uma fábrica de $ 700 milhões no Arizona, onde a Air será construída.

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Fonte: The Verge